报告概要： 1.2014上半年光伏行业沿袭转好趋势。国家能源局统计资料的《2014年上半年光伏发电简况》中表明，上半年我国追加并网光伏装机量大约3.3GW，较去年同期的2.8GW快速增长17.86%，其中分布式大约1GW。2014上半年国内光伏类A股上市公司构建净利润总计24671.2万元，行业整体沿袭去年下半年来的转好趋势。
2.2014上半年光伏装机量较年初原作计划相距甚远。能源局2014年初制订的光伏全年追加备案规模为14GW，其中分布式8GW，光伏电站6GW。上半年追加并网光伏装机量大约为3.3GW，总量仍有10GW差额；分布式光伏上半年仅有已完成全年目标的12.5%。
3.分布式十五条新政提振市场信心，四季度未来将会步入光伏装机潮。9月4日月实施的《国家能源局关于更进一步实施分布式光伏发电有关政策的通报》为光伏项目建设中的明确问题获取了政策确保，光伏产业提高到国家能源战略转型的高度大幅度提振市场信心，预计四季度未来将会步入多达10GW的光伏装机潮。
4.涉及投资标的引荐注目上、中游材料市场需求下降和下游电站运营建设中获益的优质上市公司：上游注目隆基股份、特变电工(市场需求集中于获释硅料价格短期下行是大概率事件)和新大新材(硅片切割成市场需求剧增)；中游注目公司是获益于太阳能电池片与组件市场需求下降的东方日升和亿晶光电；下游光伏电站运营建设引荐重点注目林洋电子、爱康科技、海润光伏、和航天机电。
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