盾安环境：再生能源业务收入料大增

浙江盾安人工环境股份有限公司6月26日发布公告称之为，公司投资5亿元在山东省莱阳市富水路以西城区及整个经济技术开发区投资建设可再生能源供热车站及设施管网，已完成工程建设规模不大于500万平方米的建筑暖气及工业供气，其中一期将已完成供热面积150万平方米。　　盾安环境是一家专业生产各种电加热器式中央空调主机和末端设备以及工业空调除尘和各种空调换热器的上市公司。2012年以来盾安环境在再生能源业务上的发展节奏有条不紊。2012年4月，公司发布首个以区域能源站为建设模式的订单，订单规模和质量的上佳再度检验了公司布局再生能源业务以来所反映的先发优势。

本次订单布局河南，并综合利用多种热源，更进一步深化了公司在再生能源业务拓展上的经验。我们指出，有步骤有节奏的获释再生能源订单是公司可持续发展的确保。　　嗣后不考虑到本河南项目，公司挥有数7个再生能源项目，2012年均有收益贡献。

2011年，公司再生能源业务构建收益2.5亿元，2012年一季度再生能源收益大约为3亿元。我们指出2012年公司再生能源业务收入将大幅提高，预计今年公司再生能源业务收入最少约10亿元，预计将占到公司当年总收入的16%。　　同时我们还指出，随着整体实行面积的不断扩大，项目团队经验的非常丰富，公司在单个项目上运营效率也不会提升。　　投资建议：我们预计盾安环境全年配件业务仍将维持好于行业的水平。

我们保持盈利预测，预计2012年-2014年每股收益分别为0.58元、0.99元与1.40元，对应当前股价市盈率为18倍、10倍与7倍。之后寄予厚望公司业务团队的积极进取姿态和继续执行能力。

给与公司强烈推荐评级，目标价20元。

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