联合光伏：并购前景乐观 上涨空间广

牵头光伏是内地领先的专心光伏电站的投资运营商，招商新能源2012年9月以股价1元偏移并购沦为大股东，招商新能源为国企招商局旗下公司，截至2014年6月底，公司的14个光伏电站总装机量为532兆瓦（MW），第二季度发电量约14.5万兆瓦时（MWh），较第一季度下降50%。　　2014年6月16日顺利并购青海海南州共和县光伏发电园区的三个太阳能发电站，总装机容量大约为180兆瓦，三个电站月底2013年12月并网，年利用小时数大约为1,546小时。

其中，80兆瓦的两个电站早已开始商业运营及。生收益，100兆瓦的电站预期在2014年下半年开始商业运营并。

生收益，预计在2014年年底前超过满负荷运营。再加江苏发电站利用率的提高，下半年发电量不会更加理想。　　国家能源局今年初计划年内已完成8吉瓦（GW）分布式光伏项目，但上半年效益不欠佳。

主因是分布式电站的投资者与企业之间的协议得到银行信任，造成融资艰难。为此国家能源局早前与国开行及四大国有银行展开会议，辩论正式成立有地方国资背景的融资平台，为规模小、借贷较少的分布式项目获取融资，科政策受到影响。

　　7月21日宣告拟以2.15亿元人民币并购特变电工和新疆桑欧在青海省共和县享有的20兆瓦光伏电站的全部股权，并与两家公司展开项目工程总承包EPC合作，上述20兆瓦光伏电站与公司现有的青海200兆瓦电站坐落于同一园区。该电站月底2013年底顺利并网，并与国家电网青海省电力公司签定购售电合约，每千瓦时电价1元人民币。

该电站年均发电量大约为3,002万千瓦时（20年平均）。自今年初至7月16日期间，共计发电703.61万千瓦时。并购若顺利可为明年净利带给不少贡献。

2014年4月与中国金融租赁有限公司议定不少于100亿元人民币的融资协议因此坚信并购相继有来。　　大股东溢价换股贞信心　　股价自2013年10月高位2.17元跌到至今年5月低位0.5元水平。跌幅近82%。股价暴跌过程中，大股东增持维稳，甚至股价收报0.94元时也切换一批换股价为1元的可换股债总额2.82亿元，溢价换股展出信心，今股价就在1元附近，现价购入成本同大股东一样，坚信蚀本机会并不大，以公司发展雄心，模式与国企实力，股价下跌空间十分宽阔。

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